當(dāng)下步入節(jié)前絕對淡季區(qū)間，終端剛性交投走弱顯著，本周建筑鋼材成交量均值環(huán)比下降24.20%，農(nóng)歷同比則是下降3.07%；反之，終端走弱之時，中間流通環(huán)節(jié)交投則有所加速，貿(mào)易商囤貨速度快于往年，總庫存環(huán)比增加7.90%，其中社會庫存環(huán)比增9.31%，農(nóng)歷同比增13.01%，部分原因在于今年過節(jié)相對較早，貿(mào)易商決策落地也相應(yīng)提前，節(jié)后預(yù)期方面并未觀察到有十分明顯改善。

　　現(xiàn)貨在完成此前1個多月內(nèi)回調(diào)400-500元/噸進(jìn)程后，目前處于節(jié)前震蕩狀態(tài)，上海螺紋環(huán)比持平，達(dá)3750元/噸，預(yù)計節(jié)后才會有新一輪趨勢出現(xiàn)。

　　鋼鐵行業(yè)投資未來持續(xù)性，涉及兩個問題，

　　一是周期所處位置，定位整體投資窗口寬度；

　　二是鋼鐵自身演化，定位周期內(nèi)部優(yōu)劣之分。1、當(dāng)前經(jīng)濟(jì)周期正系統(tǒng)性筑底，一季度有確定性改善，全年繼續(xù)向下空間或?qū)⒂邢蓿炼酁榻Y(jié)構(gòu)性整固，疊加PPI一季度確定性抬升，Q1應(yīng)是周期可配置的良好窗口。2、供給壓制難解，需求風(fēng)險逐步累積，基本面與其他品種應(yīng)是背道而馳。在此之下，鋼鐵借周期東風(fēng)，更多是緊抓α龍頭。普鋼領(lǐng)域精選高股息的方大特鋼、三鋼閩光；特鋼領(lǐng)域持續(xù)推薦龍頭中信特鋼；鋼管領(lǐng)域推薦久立特材、永興材料。

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